音讯面上，全球半导体销售额增速创新高，3月以来存储、晶圆代工等环节同步敞开提价潮，职业从去库存周期全面转入补库存阶段。AI算力需求迸发成为中心引擎，HBM（高带宽内存）供需缺口继续扩展，SK海力士等头部存储企业订单丰满，盈余超预期添加。一起，中芯世界、华虹半导体等国内晶圆厂扩产加快，设备与资料需求旺盛，工业链景气量向上传导。
财通证券表明，AI算力、数据中心和智能终端继续放量，正在推进全球半导体景气进入上行阶段，并直接带动晶圆厂本钱开支水平与稼动率坚持高位。在这一布景下，半导体资料因具有耗费和复购特点而成为产能落地后的结局获益种类。更进一步，在先进逻辑、HBM、3DNAND等高复杂度工艺中，部分重要资料品类并非简略跟从晶圆片数添加，而是出现单片用量上升、品类数添加、或价格抬升的复合通胀，因此在职业景气上行阶段，部分工业链环节出现更强的添加弹性和成绩落地确定性。
半导体ETF博时(159582)严密盯梢中证半导体工业指数，中证半导体工业指数从上市公司中，选取不超越40只事务触及半导体资料、设备和使用等相关范畴的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体中心工业上市公司证券的全体体现。
数据显现，中证半导体工业指数(931865)前十大权重股分别为中微公司、北方华创、拓荆科技、寒武纪、长川科技、海光信息、中芯世界、华海清科、中科飞测、南大光电，前十大权重股算计占比75.13%。
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